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Nova emissão de dívida pela Argentina atrai forte demanda

Economia

Nova emissão de dívida pela Argentina atrai forte demanda

Nova York - Uma nova emissão de dívida pela Argentina está atraindo grande atenção dos credores internacionais. O governo planeja levantar ao menos US$ 12,5 bilhões nesta nova emissão, a primeira desde que o país anunciou um calote em sua dívida externa, em 2001.

Os bônus, cujo volume pode chegar a US$ 15 bilhões, estão divididos em quatro tranches, com maturidade entre três a trinta anos, de acordo com Siobhan Morden, diretor de renda fixa para a América Latina da Nomura.

Segundo dados da Dealogic, uma emissão em dólares desse montante poderá ser a maior, por parte de um país em desenvolvimento, em ao menos 20 anos.

Conversas iniciais sugerem que a tranche com vencimento em 10 anos tenha retorno de 8%, enquanto a de 3 anos tenha yield de 6,75%, a de 5 anos tenha juros de cerca de 7,5% e a de 30 anos, 8,85%,

De acordo com Morden, a forte demanda dá ao governo a possibilidade de baixar esses juros mesmo em caso de elevação da oferta inicial. Fonte: Dow Jones Newswires.